Plattform für Versicherungen und Finanz-Intermediäre

Wie lässt sich das Management von Anlageprodukten ohne Eigeninvestitionen optimieren?

«Die effiziente und fachgerechte Verwaltung von Anlageprodukten zählt definitiv nicht zu den Kernkompetenzen einer Versicherung. Trotzdem ist sie ein wichtiges Element unseres Geschäfts. Die Verlagerung dieses Bereichs auf eine vertrauenswürdige externe IT-Plattform war für uns deshalb ein logischer Schritt.»

Unsere speziell für Versicherungen, Banken, Fondsleiter und Vertriebsorganisationen entwickelte IT-Plattform deckt das gesamte Spektrum der gängigen Anlage- und Vorsorgeprodukte ab.

Der Nutzen für Sie:

  • Auf Ihre Anforderungen zugeschnittenes Produktangebot für Anlagen, Säule 3a-Guthaben und Freizügigkeit
  • Hohe Flexibilität bei der Umsetzung Ihrer spezifischen White-Labelling- Anforderungen
  • Flexible Preisgestaltung der Produkte gemäss Ihrem Pricing-Konzept
  • Elektronischer Zugriff Ihres Service Centers auf Kundendaten und Kundendokumente
  • Papierloser, digitalisierter Eröffnungsprozess
  • Abwicklung der Kundenaufträge zwischen Ihren und unseren Systemen über standardisierte Schnittstellen (WebServices, XML)

Der Nutzen für Ihre Kunden:

  • Kundenportal für Online-Interaktionen zwischen Kunden und Beratern
  • Direkter Zugriff auf Kundendokumente (Jahresendauszug, Steuerauszug, Output an Kunden)

Wir freuen uns darauf, für Sie da zu sein.

Urs Bayer
Leiter Vorsorge
Mitglied der Geschäftsleitung

044 268 62 40