Vermögensverwaltung als Vertrauenssache

Was ist Ihnen wichtig im Leben?

«Ich will meine Ideen und Pläne verwirklichen. Mich auf das konzentrieren, was mir Freude macht und meinem Leben Sinn gibt. Warum soll ich mich selber um mein Vermögen kümmern, wenn es dafür Profis gibt, die es besser können?»

Wir sorgen für eine ausgewogene Balance zwischen Performance und Risiko.

Ihr Nutzen im Bereich Vermögensverwaltung:

  • Referenzwährung: CHF
  • Anlagestrategien: Konservativ, Ausgewogen, Aktien, Aktien Schweiz
  • Direkt: Wir investieren wenn immer möglich ins Original
  • Diversifiziert: Weltweit diversifiziert aus Sicht eines Schweizer Investors
  • Diszipliniert: Konsequentes Risikomanagement

Wir freuen uns darauf, für Sie da zu sein.

Patrice R. Kellenberger
Senior Kundenberater

044 268 61 72

Transfer-Service

Was muss man bei einem Wechsel der Bank oder Vermögensverwaltung beachten? Welche zusätzlichen Kosten könnten entstehen? Wie kann sichergestellt werden, dass die Übertagung fehlerfrei verläuft?

Bei Lienhardt & Partner Privatbank AG werden dem Kunde sämtliche administrativen Aufwände übernommen: Optimierte Transferkosten, kontrollierte und vollumfängliche Übertragung der Vermögenswerte sowie weniger Aufwand Ihrerseits sind die Folgen.

Wir kontrollieren die Ausführungen und stellen eine fehlerfreie Übertragung von Konto, Hypotheken oder Wertschriften sicher.

Jegliche Dokumente werden für Sie vorbereitet: Kontoeröffnung bei Lienhardt & Partner, Kündigungsunterlagen bei Ihrer bisherigen Bank oder Vermögensverwaltung.

Stellen Sie sich folgende und weitere Fragen zu Ihrem Portfolio?

  • Ist mein Anlage-Portfolio diversifiziert?
  • Setze ich auf Titelselektion oder eine Strategie?
  • Ist mein Berater unabhängig?
  • Sind versteckte Kosten in meinem Portfolio?
  • Wie viel Risiko kann ich eingehen?
  • Soll ich mit dem Strom schwimmen?

Wir helfen Ihnen gerne anhand eines Portfolio-Checks Ihre optimalen Anlagen für die aktuelle Wirtschaftslage zu finden.

 

Was Sie von uns erwarten können

  • Wir prüfen Ihre Daten vertraulich – Sie entscheiden, welche Informationen Sie uns zur Verfügung stellen möchten. Teil-Prüfungen Ihres Portfolios sind selbstverständlich möglich.
  • Sie erhalten eine individuelle Analyse Ihres Portfolios.
  • Die Ergebnisse werden mit Ihnen in einem persönlichen Gespräch präsentiert, damit alle Fragen geklärt werden können.
  • Wir sind stets für Sie da.

Kontaktieren Sie uns. Wir beraten Sie gerne persönlich.

Tel.
044 268 61 61

Mail
info@lienhardt.ch

Adresse
Lienhardt & Partner
Privatbank Zürich AG
Rämistrasse 23
CH-8024 Zürich