Angebot für Vertriebspartner

Angebot für Vertriebspartner

Wir unterstützen Finanz- und Vorsorgeberater, Broker oder Treuhänder etc., die sich haupt- oder nebenberuflich mit der Vermittlung und Beratung von Vorsorgelösungen im Bereich der 2. und 3. Säule befassen

Als Stifterin und erfolgreiche Betreiberin dreier Vorsorgeeinrichtungen ( www.uvzh.ch) sind wir in der Lage, attraktive und kostengünstige Vorsorgelösungen für Sie bzw. Ihre Kundschaft anzubieten. Dabei unterstützen wir Sie beim modularen Aufbau Ihrer massgeschneiderten Vorsorge- und Anlagelösungen oder auch beim Übertrag bestehender Bestände.

Unsere Wertschriftenlösungen werden mittels dem Ansatz eines gepflegten Private Banking-Ansatzes (Vermögensverwaltung) oder mit Kollektivanlage-Gefässen mit u.a. regelbasiertem Überwachungs- und Investitionsprozess (www.grandprix.ch) umgesetzt.

Wir helfen Ihnen, Ihre Kunden optimal zu beraten. Eine Ihnen individuell zugeteilte Ansprechperson nimmt dabei folgende Aufgaben wahr:

 

  • Relationship Management
  • Organisation Formular- und Vertragswesen
  • Beantwortung aller Fragen bei Vorsorge- und Anlagethemen

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wenn ja, freuen wir uns auf Ihren Anruf.

Wir freuen uns darauf, für Sie da zu sein.

Erwin Bisig
Leiter Vertrieb Vorsorge

044 268 61 20