Anlageberatung als Lotsendienst

Welche Rolle soll Ihr Anlageberater spielen?

«Ich entscheide gerne selber. Das gilt auch für die Verwaltung meines Vermögens. Zudem reizt mich der Börsenhandel. Meine Bank betrachte ich als Sparringpartner. Es kommt mir auch sehr entgegen, dass sie meine Investitionsentscheide sorgfältig umsetzt.»

Sie geben den Kurs vor. Wir legen uns ins Zeug, damit Sie Ihre Anlageziele erreichen.

Ihr Nutzen im Bereich Anlageberatung:

  • Direkt: Wir investieren wenn immer möglich ins Original
  • Diversifiziert: Weltweite Diversifikation aus Sicht eines Schweizer Investors
  • Diszipliniert: Konsequentes Risikomanagement
  • Vermittlung von Börseninformationen aus erster Hand
  • Fundierte Kauf- und Verkaufsempfehlungen unseres Investmentoffice
  • Überführung Ihrer Entscheidungen in einen strukturierten Prozess

Wir freuen uns darauf, für Sie da zu sein.

Richard Dold
Senior Kundenberater

044 268 61 19

Transfer-Service

Was muss man bei einem Wechsel der Bank oder Vermögensverwaltung beachten? Welche zusätzlichen Kosten könnten entstehen? Wie kann sichergestellt werden, dass die Übertagung fehlerfrei verläuft?

Bei Lienhardt & Partner Privatbank AG werden dem Kunde sämtliche administrativen Aufwände übernommen: Optimierte Transferkosten, kontrollierte und vollumfängliche Übertragung der Vermögenswerte sowie weniger Aufwand Ihrerseits sind die Folgen.

Wir kontrollieren die Ausführungen und stellen eine fehlerfreie Übertragung von Konto, Hypotheken oder Wertschriften sicher.

Jegliche Dokumente werden für Sie vorbereitet: Kontoeröffnung bei Lienhardt & Partner, Kündigungsunterlagen bei Ihrer bisherigen Bank oder Vermögensverwaltung.

Clever investiert?

Stellen Sie sich folgende und weitere Fragen zu Ihrem Portfolio?

  • Ist mein Anlage-Portfolio diversifiziert?
  • Setze ich auf Titelselektion oder eine Strategie?
  • Ist mein Berater unabhängig?
  • Sind versteckte Kosten in meinem Portfolio?
  • Wie viel Risiko kann ich eingehen?
  • Soll ich mit dem Strom schwimmen?

Wir helfen Ihnen gerne anhand eines Portfolio-Checks Ihre optimalen Anlagen für die aktuelle Wirtschaftslage zu finden.

 

Was Sie von uns erwarten können

  • Wir prüfen Ihre Daten vertraulich – Sie entscheiden, welche Informationen Sie uns zur Verfügung stellen möchten. Teil-Prüfungen Ihres Portfolios sind selbstverständlich möglich.
  • Sie erhalten eine individuelle Analyse Ihres Portfolios.
  • Die Ergebnisse werden mit Ihnen in einem persönlichen Gespräch präsentiert, damit alle Fragen geklärt werden können.
  • Wir sind stets für Sie da.

Kontaktieren Sie uns. Wir beraten Sie gerne persönlich.

Tel.
044 268 61 61

Mail
info@lienhardt.ch

Adresse
Lienhardt & Partner
Privatbank Zürich AG
Rämistrasse 23
CH-8024 Zürich