Wir betreuen Sie und Ihre Familie in sämtlichen Vermögensfragen.
Individuelle und persönliche Finanzplanung.
Wir schaffen die Grundlage, um Ihre Ziele zu erreichen. Dazu bedarf einer ganz persönlichen und individuellen Beratung.
Unsere Finanzplanung integriert sämtliche Disziplinen zu einer ganzheitlichen Beratung, so dass die Synthese der Elemente einen erheblichen Mehrwert schafft. Ihre Steuerbelastung ist optimiert, Sie sind rundum versichert, aber bezahlen keine unnötigen Prämien. Ihre Mittel sind bedarfsgerecht auf die notwendigen Finanzinstrumente und Konti verteilt. Güter- und Erbrecht sind nach Ihren Wünschen ausgestaltet. Durch die Einsparungen profitieren Sie von einem höheren Altersguthaben und von einem höheren Haushaltsbudget.
Das immense Angebot an Vorsorgemöglichkeiten ist kaum zu überblicken. Es fehlen Vergleichsmöglichkeiten. Mit einer umfassenden Beratung machen wir sichtbar, wie es um Ihre Einkünfte im Alter bestellt sein wird.
Ihre Vorteile:
- Sie erhalten eine kompetente Analyse Ihrer Pensionskassen-Leistungen.
- Sie erfahren,
- wie Sie mit der Vorsorge Steuern sparen können.
- wie Sie mit einem Vorbezug des Vorsorgevermögens attraktive Finanzierungsmöglichkeiten für Wohneigentum erlangen.
- welche Form der Vorsorge in Ihrem Fall die optimale Lösung ist, und wie Sie Ihre Angehörigen in diese Lösung einbeziehen können.
- ob Ihr Vermögen und Ihre Rentenansprüche bei einer vorzeitigen Pensionierung für einen finanziell sorgenfreien Zukunft reichen.
Mit einer frühzeitigen und klaren Nachlassplanung übernehmen Sie Verantwortung für eine geordnete Zukunft. Wir kümmern uns sowohl um die Verwahrung von Testamenten, als auch um die Willensvollstreckung und die Durchführung von Erbteilungen. Dank unserer Erfahrung erfüllen wir diese sensible Aufgabe mit dem gebührenden Respekt.
Ihre Vorteile:- Sie erhalten Antwort auf alle Fragen der Nachlassplanung, des Ehegüter- und Erbrechts sowie der Willensvollstreckung.
- Wir diskutieren die zu treffenden Regelungen für den Erbfall. Wir organisieren die Bewertung des Nachlasses, insbesondere bei Geschäftsvermögen, Immobilien, Antiquitäten, Sammlungen.
- Wir beraten und begleiten Sie bei der Abfassung von Testamenten und Verträgen, bei der Errichtung von Stiftungen, bei der Beurteilung der steuertechnischen und juristischen Vorsorgefragen.
- Wir entlasten die Hinterbliebenen, nehmen Termine wahr und erledigen die administrativen Aufgaben. Wir bieten Hand bei der Betreuung unmündiger Erben. Wir begleiten Ihre Familie.
Statt sich mit komplizierten Steuerbestimmungen und -gesetzen im Detail auseinanderzusetzen, überlassen Sie es uns, alle zulässigen Möglichkeiten für Sie auszuschöpfen. Wir strukturieren Ihr Vermögen und Ihre Anlagen in einer Weise, dass Sie von allen Optimierungsmöglichkeiten profitieren und nicht mehr Steuern bezahlen als nötig.
Ihre Vorteile:- Sparen Sie mit unseren Vorsorgelösungen Steuern.
- Wir zeigen Ihnen auf, wie Sie von Immobilien steuerlich profitieren.
- Wir lösen Probleme, die sich aus internationalem Steuerrecht und aus Doppelbesteuerungsabkommen ergeben.
- Wir kümmern uns um die Steuererklärungen und erstellen Steuerunterlagen für in- und ausländische Kunden.
- Ausländischen Kunden bieten wir umfangreiche Dienstleistungen bis hin zum Domizilwechsel und Verhandlungen mit Steuerämtern sowie der zuständigen Fremdenpolizei.
PreStar™ - Ihre persönliche Freizügigkeitslösung.
Die Eigenverantwortung für die Altersvorsorge gewinnt immer mehr an Bedeutung. "Selbstbestimmung in gesetzlichen Grenzen" heisst der Trend, welcher langfristig die stark reglementierten Vorsorgeprodukte ablösen wird.
Mit der Freizügigkeitslösung PreStar™ lassen wir unsere Kunden nicht nur vom neu entwickelten Investitionsansatz - dem CaratConcept™ - profitieren. Die erweiterten Anlagerichtlinien machen das Sparen mit Wertschriften langfristig lukrativer als bisherige Standardlösungen oder das konventionelle Kontosparen. Bei uns entscheiden Sie nach eigenem Ermessen über die Höhe der Aktienquote und dem verzinsten Kontoguthaben.Ihre Vorteile:
- Wählen Sie zwischen 25%, 40% und 60% Aktienquote.
- Profitieren von Fremdwährungsanteilen bis zu 50%.
- Eröffnen Sie zwei Freizügigkeitslösungen um Steuern zu sparen.
- Nutzen Sie die tiefen Quellensteuern des Kantons Schwyz bei Verlassen der Schweiz.
- Erzielen Sie langfristig eine höhere Rendite dank Steuervorteilen.
PreStar™ ist eine Gemeinschaftslösung zwischen der Liberty Freizügigkeitsstiftung und Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG.
TreStar™ - Ihre individuelle 3a Vorsorgelösung
Die Eigenverantwortung für die Altersvorsorge gewinnt immer mehr an Bedeutung. "Selbstbestimmung in gesetzlichen Grenzen" heisst der Trend, welcher langfristig die stark reglementierten Vorsorgeprodukte ablösen wird.
Mit der 3a Vorsorgelösung TreStar™ profitieren unsere Kunden vom neu entwickelten Investitionsansatz - dem CaratConcept™. Wer zeitig vorsorgt, erntet viel Erspartes! Insbesondere durch langfristiges Ansparen erzielen Sie eine wesentliche Steuerersparnis und dank den innovativen Anlageprofilen und dem Zinseszins-Effekt erkleckliche Summen an Vorsorgegeldern.
Ihre Vorteile:
- Wählen Sie zwischen 25%, 40% und 60% Aktienquote.
- Reduzieren Sie die Kosten dank dem Einsatz von ETF.
- Profitieren Sie jedes Jahr von der Steuerersparnis.
- Bestimmen Sie die Höhe und den Intervall Ihrer Sparbeiträge selber.
- Erzielen Sie langfristig eine höhere Rendite dank Steuervorteilen.
TreStar™ ist eine Gemeinschaftslösung zwischen der Liberty 3a Vorsorgestiftung und Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG.
Sie suchen für sich und Ihre Familie eine umfassende Betreuung in allen finanziellen Fragen? Unser Verständnis von Private Banking kommt diesem Wunsch entgegen. Private Banking ist für uns ein von Vertrauen getragenes persönliches Verhältnis, das sich nicht nur auf finanzielle Aspekte beschränkt.
Sie gewinnen:
- Die unabhängige Betrachtung aus einer gewissen Distanz- ganz Ihren Interessen verpflichtet.
- Gleichermassen professionellen wie freundschaftlichen Rat.
- Ein umfassendes menschliches Engagement.
- Ihren persönlichen Berater für Finanzplanung, Vorsorgeberatung, Erbschaftsberatung, Steuerberatung.
- Das ganze Netzwerk unserer Spezialisten.
- Überzeugen Sie sich selber von unseren Dienstleistungen welche sich deutlich von den Mitbewerbern abheben.
- PreStar™ – Ihre persönliche Freizügigkeitslösung (2. Säule).
- TreStar™ – Ihre individuelle Altersvorsorge
(Säule 3a). - Lebensversicherungen für grösstmögliche Individualität und Diskretion.
