Massarbeit für Ihr Vermögen.
Ein erstes Gespräch.
Geldangelegenheiten sind emotional – zu Recht. Sie übergeben der Bank Ihres Vertrauens ihre wertvollsten Ressourcen. Darum ist es unser Anspruch, bei einem ersten Gespräch gegenseitiges Vertrauen aufzubauen.
Erst wenn Sie sich bei uns "gut aufgehoben und wohl“ fühlen, können Sie sich gedanklich von Ihren Finanzen lösen und uns die vielfältigen Aufgaben der Geldbewirtschaftung überlassen. Zeit und Entspannung sind Ihr Gewinn.
Kontaktieren Sie einen unserer Anlage-Spezialisten. Wir freuen uns auf ein erstes Gespräch mit Ihnen.
Der kundenspezifische Anlageprozess.
Privaten und institutionellen Anlegern sowie Fondskunden erstellen wir ein optimales Portefeuille, das ihrem individuellen Risikoprofil entspricht und eine marktgerechte Rendite gewährleistet. Dabei dient unsere Asset Allocation als Grundlage für den aus Top-down- und Bottom-up-Elementen kombinierten Prozess.
Im Top-down-Vorgehen erarbeiten Portfolio-Management und Handel eine globale Asset Allocation und eine globale Sektorstrategie. Dazu gehören die Fundamentalbetrachtung der wichtigsten globalen Volkswirtschaften, eine Währungs- und Zinsanalyse, sowie die Beurteilung von Aktienmärkten und Branchen.
Im Bottom-up-Ansatz bestimmen Anlageberater die gemäss Equity Research attraktivsten Aktien und stellen eine den Erfordernissen der modernen Portfolio-Theorie entsprechende Titelliste zusammen.
Die Gesamtverantwortung über Anlagepolitik und Anlageprozess von Lienhardt & Partner liegt bei unserem Investment Committee.
GIPS™ – Die umfassende Risiko- und Performance-Kontrolle.
Die Performance-Analyse erstreckt sich über die erzielte Anlagerendite hinaus auf den gesamten Anlageprozess. Zur Leistungsbeurteilung des Portfolio-Managements werden von der Anlagepolitik bis zur Effizienz von Modellportfolios alle Prozessschritte periodisch beurteilt.
Wir legen grössten Wert auf Transparenz und Nachvollziehbarkeit und informieren selbstverständlich nicht nur die institutionellen, sondern auch unsere privaten Anleger über die Performance-Resultate in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Global Investment Performance Standards (GIPS™).
Das Ziel von GIPS™, ist eine vollständige Offenlegung und objektive Präsentation der Performance von Vermögensverwaltern gegenüber Investoren. Die effiziente und weltweit vergleichbare Messmethode gewährleistet eine direkte Vergleichbarkeit der Performances.
Als Firma im Sinne der GIPS gilt das zentralisierte Portfolio-Management der Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG mit allen gebührenpflichtigen Vermögensverwaltungsmandaten von privaten und institutionellen Kunden. Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG ist eine konzernunabhängige Bank und Vermögensverwalterin und die Nachfolgerin der ehemaligen Gewerbebank Zürich AG.
Die Ziele von GIPS™ im Detail:
- Verbesserung der Transparenz und der Nachvollziehbarkeit der Performance-Präsentationen
- Erhöhung der Einheitlichkeit und damit der Vergleichbarkeit von Performance-Präsentationen
- Übereinstimmung mit internationalen Richtlinien
- Übereinstimmung mit einheitlichen, akzeptierten ethischen Prinzipien
- Bessere Beurteilung der Leistung von Portfoliomanagern
- Verbesserung der Managementinformationen und der Qualitätskontrolle in der Vermögensverwaltung
- Professionelles Auftreten gegenüber den Kunden
- Wettbewerbsvorteile gegenüber der Konkurrenz
- Reduzierung derjenigen Geschäftsrisiken, die sich aus einer nicht einheitlichen und unfairen Berechnung und Präsentation von Performanceresultaten ergeben können
Die Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG hat per 1.1.2000 die Global Investment Performance Standards (GIPS™) eingeführt (ehemals Swiss Performance Presentation Standards, kurz SPPS).
Die GIPS sind ein internationaler Standard für die Berechnung und Anweisung von Performancezahlen. Durch die Einführung dieses internationalen Standards machte die Lienhardt & Partner einen wichtigen Schritt in Richtung Transparenz und Qualitätsstandard für ihre KundInnen.
Eine Liste aller Composite und deren Beschreibung kann bei der Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG angefordert werden.
Die persönliche Beratung aus einer Hand.
Unser Verständnis von Private Banking ist ein ganzheitliches. Im Zentrum steht die umfassende Beratung in allen finanziellen Belangen aus einer Hand. Die auf Sie zugeschnittenen Gesamtlösungen umfassen alle von Ihnen gewünschten Bereiche. Dazu gehören Vermögensverwaltung, Anlageberatung, Finanz-, Vorsorge- und Nachlassplanung, Immobilien und deren Finanzierung.
Als Kunde profitieren Sie von einer kompetenten, zuverlässigen und vertrauenswürdigen Partnerschaft mit engagierten Persönlichkeiten und versierten Spezialisten. Unsere Geschäftspolitik gewährleistet höchste Service- und Qualitätsansprüche.
Sie möchten Ihr Vermögen erhalten und vermehren und sich dabei auf eine wirklich persönliche und individuelle Betreuung verlassen. Wir entwickeln massgeschneiderte Lösungen, basierend auf einer klar definierten, auf Ihre spezifischen Bedürfnisse ausgerichtete Strategie. Aus Gründen der Unabhängigkeit verzichten wir auf eigene Anlage-Produkte.
Ihre Vorteile:
- Eine auf Ihre spezifischen Bedürfnisse ausgerichtete Betreuung.
- Unabhängig handelnde Anlageberater, die für Sie die besten Produkte wählen.
- Ein systematischer Anlageprozess, der einer konsequenten Risiko- und Performance-Kontrolle unterliegt.
- Eine umfassende, persönliche Begleitung in allen Anlage- und Vermögensfragen.
